DMS Hagemeier Gruppe

Eingabe

Neues Projekt anlegen

Die komplette Ordnerstruktur der Vorlage wird inklusive aller Vorlagendateien kopiert.

Zielordner wählen

Stempel setzen

Der Stempel wird fest in die PDF geschrieben und als neue Version gespeichert – die Fassung ohne Stempel bleibt im Versionsverlauf erhalten.

Abwesenheit eintragen

👷 Monteure

📅 Einsatzplanung – Zugriff

Wer außer dem Admin die Einsatzplanung sehen darf. Wird als SharePoint-Berechtigung auf die Listen „Einsaetze“ und „EinsatzMonteure“ gesetzt.

Voraussetzung: Die Person ist der App in Entra zugewiesen.

⏰ Automatische Erinnerungen

Rechnungs- und Wartungs-Erinnerungen verschickt ein kleiner Dienst in Azure – täglich um 6, 12 und 18 Uhr, auch wenn niemand die App geöffnet hat. Fällt er aus, springt dein Browser ein und du siehst hier eine Warnung.

Freigegebenes Postfach, von dem die Erinnerungen kommen. Der Server darf nur aus diesem Postfach senden (Einrichtung siehe Anleitung). Link in den Mails:

Neues Angebot

✅ Auftrag erhalten

✅ Gespräch erfassen

🎯 Vertrieb – Monatsziel

Das Ziel gilt für den Auftragseingang pro Monat und wird im Dashboard als Fortschrittsbalken und Linie im Jahresverlauf angezeigt.

📈 Vertrieb – Zugriff

Wer außer dem Admin den Vertrieb sehen darf. Wird als SharePoint-Berechtigung auf die Liste „VertriebAngebote“ gesetzt.

Voraussetzung: Die Person ist der App in Entra zugewiesen.

🧾 Eingangsrechnungen – Rollen und Berechtigungen

Neue Ausgangsrechnung

Felder mit * sind Pflichtfelder. Der offene Betrag wird automatisch berechnet.

Excel-Import prüfen

Rechnung

✅ Aufgabe erledigt

💶 Zahlung erfassen

Teilzahlungen sind möglich. Der offene Betrag und der Zahlungsstatus werden automatisch berechnet. Eine falsche Zahlung wird später per „↺“ storniert (Gegenbuchung).

⏸ Status / Klärung

🤝 Zahlungszusage

Bis zum Datum ruhen die Mahnstufen. Geht bis dahin keine Zahlung ein, entsteht automatisch die Aufgabe „Zahlungszusage nicht eingehalten“.

✅ Ausgangsrechnungen – Aufgaben & Erinnerungen

Jede offene Rechnung hat genau eine nächste Aktion. Ist sie überfällig, entsteht automatisch eine Aufgabe für den Zuständigen – je Rechnung und Stufe nur einmal.

Die Mails verschickt der Server (ADMIN → Automatische Erinnerungen); läuft er nicht, übernimmt der Admin-Browser.

💶 Ausgangsrechnungen – Zugriff

Wer außer dem Admin die Ausgangsrechnungen sehen darf. Wird als SharePoint-Berechtigung auf die Listen „AR-Rechnungen“, „AR-Verlauf“, „AR-Zahlungen“ und „AR-Aufgaben“ gesetzt.

Voraussetzung: Die Person ist der App in Entra zugewiesen.

📅 Termin vereinbart

Wird festgehalten als vereinbart von:

✓ Wartung durchgeführt

Wird festgehalten als eingetragen von:

📵 Nicht erreicht

🧾 Rechnung erstellt

Wird festgehalten als erfasst von:

🕘 Verlauf

👥 Wartung – Zugriff

Wer außer dem Admin den Bereich Wartung sehen darf. Wird sofort als SharePoint-Berechtigung auf die Liste „Wartungsvertraege“ gesetzt und bei den Mitarbeitern spätestens nach 10 Minuten bzw. beim nächsten Öffnen der App wirksam.

Voraussetzung: Die Person ist der App in Entra zugewiesen (Unternehmensanwendungen → DMS Hagemeier Gruppe → Benutzer zuweisen).

Bestätigen

Versionsverlauf

Zugriff verwalten

Mitarbeiter zuweisen

Rechnung

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